Szele Tamás: A Nagy Chipháború
Háború van most a nagy világban, ahogy a költő mondaná, de most nem az ukrajnai, közel-keleti vagy afrikai eseményekről lesz szó, hanem a Kína és az Egyesült Államok között zajló gazdasági harcról, melyet a The Insider elemzett igen alaposan. És ebbe könnyen belerokkanhat mindkét fél.
Az elmúlt évek során Kína dollármilliárdokat fektetett be a chipgyártásba, hogy ne csak a gazdaság, hanem a fegyverkezés területén is szuperhatalommá váljon. A sikerek már most látszanak - mondjuk áprilisban egy kínai cég bemutatott egy olyan, az agyba ültethető mikrochipet, amely hasonló ahhoz, amit Elon Musk startupja fejlesztett ki. Most azonban az USA úgy döntött, hogy visszaszerzi az 1990-es években elvesztett vezető szerepét. Öt éven belül 53 milliárd dollárt költenek arra, hogy a mikroelektronikai gyárakat Délkelet-Ázsiából hazájukba költöztessék. Az amerikaiak szankciókat vetnek ki a kínai gyártókra. A harc általuk választott módszerei megbízhatatlannak, sőt veszélyesnek tűnnek. Többek között katonai konfliktust provokálhatnak Kína és Tajvan között.
Alig három évtizeddel ezelőtt a fejlett országok élen jártak a félvezetők és az ezeken alapuló számítógépes chipek gyártásában, az USA és Európa a piac 80 százalékát adta. Mára azonban egészen más a kép - a mikrochipek túlnyomó többségét Kelet-Ázsiában gyártják. Ez nagy fejtörést okozott az USA és az EU vezetésének, akik ebben nemcsak egy fontos iparág elvesztését látják, hanem a nemzetbiztonságot fenyegető veszélyt is, elsősorban Kína részéről.
Hogyan veszített el az USA egy piacot?
„Valamikor régen az Egyesült Államok gyártotta a világ szinte összes fejlett félvezetőjét. Ma már egyet sem gyártunk” – írja Gina Raimondo amerikai kereskedelmi miniszter. Átlagosan néhány havonta hasonló kijelentéseket tesz.
A minisztert felzaklató helyzet több tényezőnek köszönhető. Az ország szigorú környezetvédelmi előírásokkal szabályozza a mérgező vegyi anyagok használatát a mikrochipek gyártása során. Ráadásul a bérköltségek az Egyesült Államokban magasabbak, mint a kelet-ázsiai országokban. Ráadásul az USA későn kezdte el támogatni a gyártókat; más kormányok korábban kezdtek bele.
De ami a legfontosabb, az USA alábecsülte a chipek és az elektronika otthoni gyártásának fontosságát. Az 1960-as években az USA még mindig a második világháború megnyerése utáni lelkesedési hullámon lovagolt. A kormány azt hitte, hogy egész iparágakat indíthat be vagy állíthat le anélkül, hogy nagy versenyhátrányt okozna. 1965-ben az USA GDP-je nyolcszorosa volt Japánénak és tizenegyszerese Kína GDP-jének, így az amerikaiak nem nagyon tartottak a kelet-ázsiai versenytől.
Az amerikai vállalatok vezetőségi termeiben egyre több panasz érkezett arra, hogy a szórakoztatóelektronikai ipar túl sok befektetést igényel. Ezért fokozatosan elkezdték kiszervezni – először a szórakoztatóelektronikai alkatrészek gyártását, végül pedig a teljes végtermék előállítását. A huszadik század hátralévő részében gyakorlatilag az összes nagyobb amerikai fényképezőgépeket, televíziókat, számítógépeket, telefonokat stb. gyártó amerikai vállalat vagy megszüntette a gyártást, vagy eladták.
Ha az amerikai vállalatok hallgattak volna az Intel egyik alapítójára, Gordon Moore-ra, aki 1965-ben megfogalmazta híres törvényét, akkor előre láthatták volna, hogy egy alacsony árrésű iparág nemcsak az egyik legjövedelmezőbb, hanem stratégiailag is fontos ágazat lesz. De mire ez mindenki számára nyilvánvalóvá vált, egy rosszul átgondolt hosszú távú stratégia miatt a félvezetőket már nem gyártották az Egyesült Államokban.
Visszaadni egy olyan iparágat, amelyet saját maguk adtak el, ijesztő feladat, mivel a chipek előállításához szükséges technológiai és tőkebefektetések is exponenciálisan nőnek. Míg az 1990-es években az amerikai Zenith szórakoztatóelektronikai vállalatot a dél-koreai LG mintegy 360 millió dollárért vásárolta fel, addig ma már egy ilyen gyártósor létrehozása több milliárd dollárba kerül. És az összegek csak tovább fognak nőni.
Nem könnyű visszahozni az iparágat az USA-ba, mert nemcsak a chipek teljesítménye nő exponenciálisan, hanem az előállításuk költsége is.
A félvezetők terén igazi versenyfutás kezdődött a világban a vezető pozícióért. Joe Biden amerikai elnök aláírta a „Chips és tudomány törvényt”, amely öt év alatt közel 53 milliárd dollárnyi támogatást és beruházást biztosít, hogy a félvezetőgyártó cégeket rávegye, hogy a költséghatékony ázsiai régiókból az USA-ba költöztessék a gyárakat. Az Európai Unió 46 milliárd dolláros chip-törvényt fogadott el, Japán 13 milliárd dollárt tervez elkülöníteni. Oroszország, amely a szankciók miatt elvesztette a modern technológiákhoz való hozzáférést, szinte a semmiből kívánja létrehozni saját mikroelektronikai gépiparát (több mint 100 milliárd rubelt, azaz mintegy 1 milliárd dollárt szán rá), és 2030-ig általában mintegy 2,74 billió rubelt (közel 30 milliárd dollárt) fektet be az elektronikai ipar fejlesztésébe.
Az USA kész egyedül cselekedni, és aktívan ösztönzi szövetségeseit, hogy erősítsék meg vállalataikat. Az USA-EU Kereskedelmi és Technológiai Tanács külön ülésén az országok megvitatják az ösztönzők összehangolását és a potenciálisan káros támogatási verseny elkerülését.
A termelési lánc mint fegyver
Az USA fő törekvése, hogy megfékezze Kína technológiai fejlődését, és megelőzze azt a fejlett technológia és a mesterséges intelligencia terén. Washington attól tart, hogy a kínai hadsereg éppen a félvezetők miatt képes felülmúlni az amerikai hadsereget. Az amerikai védelmi minisztérium éves jelentése szerint a kínai hadsereg „a mesterséges intelligencia és más fejlett technológiák széles körű alkalmazása által meghatározott következő generációs harci képességeket fejleszt a hadviselés minden szintjén”. Kína „Made in China 2025” stratégiája, amely a feldolgozóipar fejlesztésére irányul, támogatja ezt a törekvést.
Bár Kína egyes mesterséges intelligencia-alkalmazásokban, például az arcfelismerésben élen jár, ipara még nem képes önállóan előállítani a legfejlettebb technológiákat. Vállalkozásai az importra támaszkodnak, és az USA el akarja zárni ezt a csapot.
A globális félvezető-értéklánc jellemzően a chiparchitektúra amerikai fejlesztésével kezdődik. Az alkatrészeket tajvani, japán vagy dél-koreai gyárakban gyártják. A legtöbbet ezután kínai cégekhez szállítják összeszerelésre, tesztelésre és a végtermékbe, például laptopba való beépítésre. Más szóval az irányítás több nemzet között oszlik meg, de az USA-nak nagyobb befolyása van, mint Kínának - az árak és a termékszabványok révén. Egy ilyen lánc fegyverként használható.
Donald Trump amerikai elnök kormánya ismerte fel ezt először, és Kína legnagyobb elektronikai gyártóját, a Huawei-t is felvette azon vállalatok listájára, amelyeknek tilos amerikai minták alapján félvezetőket vásárolni.
A Biden-kormányzat a fejlett félvezetők értékesítésének tilalmát kiterjesztette a teljes kínai technológiai iparra. Ez kísérlet volt arra, hogy Kínát elvágják a globális félvezetőpiactól és a saját fejlesztéséhez szükséges erőforrásoktól.
Miért sikertelenek a szankciók?
Ennek az amerikai stratégiának két fő hibája van. Először is, a fejlődő országok vállalkozásai nem nézik tétlenül, amikor a domináns államok megtagadják tőlük a kritikus erőforrásokhoz való hozzáférést, hanem megpróbálnak lépéseket tenni az önellátás irányába. A kínai kormány már megkezdte a helyi chipgyártó ipar fejlesztésének támogatását: Guangzhou 30 milliárd dollárt fektetett be kezdeti finanszírozásba, Peking pedig további 143 milliárd dollárt készített elő támogatásokban és adókedvezményekben - ez sokszorosa a fejlett országok által előirányzott összegnek.
Másodszor, a lánc szerkezete megnehezíti a Kínával szembeni szankciókat. A túl szigorú korlátozások az USA-n belül vállalkozói ellenálláshoz vezetnek. Az üzlettulajdonosok a profitjukat a nemzetbiztonsággal szemben fogják előnyben részesíteni. Ezzel szemben a kínai vállalatok együttműködőbbek lesznek a politikai döntéshozókkal, hogy potenciális hasznot húzhassanak az ipari fejlesztési programokból.
Az amerikai vállalatok ellenálltak a szankcióknak, és a jogi kiskapukat kihasználva továbbra is eladják tervezéseiket és berendezéseiket Kínának. Az Nvidia például kifejezetten olyan meglehetősen fejlett chipeket fejleszt, amelyek specifikációi a tilalom határán vannak, de nem lépik át azt.
A kínai vállalkozások a kormánytól várnak segítséget, támogatást kérnek a technológia korszerűsítéséhez, a berendezések összegyűjtéséhez és a tehetségek vonzásához. És jelentős technológiai áttöréseket érnek el az USA minden erőfeszítése ellenére.
A kormányzati befektetési alapok már segítettek a Huaweinek abban, hogy a képzésbe és a technológiafejlesztésbe való befektetéssel önellátó chipgyártási láncot hozzon létre. A nagy startupok és gyártók, mint például a SMIC, sikeresen toboroznak nyugati tehetségeket hatalmas támogatással finanszírozott fizetések biztosításával. Sanghaj 5 nanométeres processzorchipek tömeggyártását tervezi. Ezek egy generációval elmaradnak a legmodernebb technológiától, de megjelenésük azt mutatja, hogy Kína gyorsan halad a fejlődés útján. A kínai tudósok rekordszámú szabadalmat jegyeznek be, ami megerősíti pozíciójukat a következő generációs chipek gyártásában. Kínai elemzők szerint Kína saját félvezetőipara a következő három évben 60%-kal fog növekedni, a következő 5 évben pedig megduplázódik.
Mi lesz a következő lépés?
A „chipháború” a gazdasági és biztonsági dominanciáért folytatott harc. Peking felemelkedése a technológia élvonalába gazdasági fellendülést fog jelenteni Kína számára, az USA számára pedig visszaesést hozhat. Mivel a tét ilyen nagy, Washington nem fog könnyen engedni, de Peking sem lesz erre hajlandó.
A Biden-kormányzat hajlik arra, hogy tovább szigorítsa a Kínával szembeni exportellenőrzést. Washingtonnak azonban nagyon óvatosnak kell lennie, mert ezzel Pekinget csak a technológiai függetlenség felé tereli. A legrosszabb esetben pedig a háború Tajvan megszállásához és a világ egyik legnagyobb és legfejlettebb gyárának, a TSMC-nek az átvételéhez vezethet. Ez annyira ellentétes az amerikai érdekekkel, hogy az USA kész szó szerint megsemmisíteni ezt a gyárat, ha nagy az esélye annak, hogy kínai kézbe kerül.
De az amerikai fejlesztők sem fognak örülni egy kemény tiltásnak. Hiszen Kína a megfelelő hely a chipgyártásra: az USA-ban 25 százalékkal tovább tart és 50 százalékkal többe kerül, mint az ázsiai átlag. A chiptörvény által ígért kifizetések a legtöbb amerikai gyártó számára egyszerűen feleslegesek, mivel az ő iparáguk az egyik legjövedelmezőbb a világon. A kezdeményezésben jelenleg csak a kisebb vállalatok hajlandóak részt venni. Kiderült, miszerint a kormányzat időt és erőforrásokat pazarol arra, hogy megakadályozza az amerikai chipgyártókat abban, hogy kijátsszák az amerikai exportkorlátozásokat.
Ez az elnökválasztás után sem fog változni. A Kína-ellenesség és a technológiai export korlátozása az a néhány pont, amelyben mindkét párt egyetért, ami azt jelenti, hogy a Pekinggel szembeni szankciók növekedésére, nem pedig csökkenésére kell számítani.
Az a legkellemetlenebb, hogy ennek a harcnak csak vesztesei lehetnek, győztesei nem. Abba kéne hagyni, míg nem késő.
Szele Tamás